Logo-CNCGP

Un regard d’expert sur votre patrimoine

Cabinet
Kentel Patrimoine

Conseiller patrimoniale, financier et immobilier

Votre patrimoine
est unique

Les conseils pour le développer,  le valoriser et le transmettre doivent l’être également. Le cabinet KENTEL PATRIMOINE, situé à Lorient, vous accompagne tout au long de vos projets.  

Domaines d’expertises

Conseil en organisation patrimoniale

Conseil en organisation patrimoniale

Conseil en investissement financier

Conseil en investissement financier

Conseil en investissement immobilier

Conseil en investissement immobilier

Accompagnement des Majeurs Protégés

L’ Accompagnement
des Majeurs Protégés

Audit de Protection Sociale du dirigeant d’entreprise

Audit de Protection Sociale du dirigeant d’entreprise

Audit Retraite

Audit Retraite
  

A propos du Cabinet

Kentel Patrimoine

Notre Mission ?

1er rendez-vous offert

Le premier entretien constitue un rendez-vous de découverte et d’échange sur votre situation, vos attentes et objectifs.

Approche sur-mesure

Nous analysons de manière globale et transversale l’ensemble de votre patrimoine.  Nous construisons ensemble une relation de confiance, afin d’élaborer des solutions personnalisées pour répondre à vos besoins et attentes.

Confidentialité

La confidentialité pour règle d’or, des informations transmises est une valeur essentielle et garantie.

valeur ajoutée

Valeur ajoutée

Au-delà d’un conseil personnalisé et indépendant, nous vous assurons un accompagnement et suivi des solutions et stratégies que nous mettons en place.
Nous souhaitons être votre interlocuteur privilégié dans l’ensemble des domaines relatifs à la gestion de votre patrimoine

Kentel Patrimoine

Notre mission

person writing on white notebook
A propos du déroulement de la mission

Ingénierie patrimoniale et fiscale

Réalisation d’un audit patrimonial
(Analyse de la situation fiscale, juridique, économique et successorale)

Élaboration de stratégies personnalisées à votre situation

Conseil en investissement financier et immobilier

Au service de votre patrimoine privé

  • Préconisation d’enveloppes financières (Assurance vie, contrat de capitalisation, PEA …)
  • Structuration de votre patrimoine immobilier dans un objectif d’optimisation fiscale ou successorale,
  • Recherche de biens immobiliers

Au service de votre entreprise

  • Solutions d’optimisation de trésorerie,
  • Solutions d’épargne retraite et salariale,
  • Recherche d’optimisation lors d’investissements immobiliers professionnels

Le déroulement de la mission

Rendez-vous de Découverte

Identification de vos attentes et objectifs

Remise d’une lettre de mission

Notre intervention et notre rémunération sont clairement définies

Rendez-vous de Restitution

Présentation d’un document personnalisé

Préconisations

Proposition de solutions adaptées

Accompagnement et suivi

Nous ajustons, au fil du temps, les solutions mises en oeuvre

Nos engagements

Kentel Patrimoine

Nos engagements

N

Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de ses clients que de son environnement professionnel,

N

Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients,

N

Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire

N

S'enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil,

N

Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige,

N

Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération,

N

Respecter le secret professionnel,

N

S'interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus.