Breizh Global Invest
Un fonds façonné par Sanso Longchamp Asset Management pour nos clients
Une stratégie d’investissement en accord avec Kentel Patrimoine
Avant la création de Breizh Global Invest, chaque opportunité d’investissement nécessitait un processus complexe : l’envoi d’un arbitrage, sa signature par le client, puis sa validation. Ce délai pouvait nous faire perdre des occasions d’investissement précieuses dans un marché volatil.
Avec Breizh Global Invest créé en avril 2022, nous avons gagné en rapidité et en agilité. Désormais, nous ajustons l’allocation des placements de manière directe et proactive sans contrainte administrative excessive, ce qui nous permet :
- Une meilleure réactivité aux marchés financiers
- Une simplification administrative pour nos clients
- Une gestion optimisée et fluide des investissements
Un fonds SFDR Article 8 :
Breizh Global Invest est classé SFDR Article 8, ce qui signifie qu’il intègre des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans son processus d’investissement. Ce label atteste de notre engagement à favoriser des placements responsables, tout en recherchant une performance financière optimale. En sélectionnant des actifs alignés avec ces principes, nous nous assurons que notre gestion conjugue rentabilité et impact durable pour nos investisseurs.
Notre objectif de rendement :
Le FCP a pour objectif, sur un horizon de 5 ans, de délivrer une performance annuelle nette de frais supérieure à celle de l’indice composite 60% MSCI World dividendes réinvestis + 20% FTSE MTS Eurozone Government Bond 1-3Y + 20% €STR Capitalisé
⚠️ Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures, et le fonds ne bénéficie d’aucune garantie en capital.
Les performances de notre Fonds
Une gestion flexible
Notre gestion vise à dynamiser votre investissement en saisissant les opportunités de croissance lorsque les conditions économiques le permettent. Concrètement, cela signifie que :
- L’exposition aux actifs risqués est limitée, mais peut être augmentée de manière contrôlée lorsque des opportunités d’investissement se présentent.
- La préservation du capital reste une priorité, avec une part significative du fonds investie en obligations et actifs défensifs en période d’incertitude.
- Une flexibilité permanente est maintenue, grâce au suivi rigoureux assuré par notre comité de gestion mensuel réunissant Sanso Longchamp Asset Management à travers notre gérant dédié Cyriaque Dailland et Kentel Patrimoine, permettant d’ajuster les allocations en fonction des évolutions du marché.
Une allocation adaptée aux cycles économiques
- Monétaire : Une poche de liquidités pour garantir la flexibilité du fonds et permettre des ajustements rapides en fonction des opportunités de marché.
- Obligations : Une part significative investie en obligations souveraines et d’entreprises, High Yield + Investment Grade favorisant la préservation du capital en période d’incertitude.
- Actions : Une exposition aux actions internationales et européennes, ajustée selon le climat économique et les perspectives de croissance.
Un pilotage stratégique en fonction du marché
- En période de forte volatilité ou de tensions économiques, le fonds peut être composé jusqu’à 70 % d’obligations et/ou d’actifs monétaires pour limiter l’exposition aux risques de marché.
- Lorsque les conditions de marché sont favorables, nous pouvons augmenter progressivement l’allocation en actions, allant jusqu’à 70% à 80%, afin de capter la croissance des marchés financiers.
- En phase de transition économique, une approche équilibrée est privilégiée, avec une répartition entre 50 % obligations et 30 % actions, complétée par des actifs monétaires pour ajuster rapidement la stratégie en fonction des opportunités.
Cette approche nous permet d’offrir une gestion stable et performante, sans prise de risque excessive, tout en étant capables d’exploiter les opportunités lorsque les conditions de marché sont favorables.
« Breizh Global Invest est donc le fruit d’une gestion conjointe et complémentaire, où l’expertise de Sanso Longchamp Asset Management en matière d’investissement et de gestion des risques s’associe à la vision et aux convictions de Kentel Patrimoine pour proposer une allocation optimisée et alignée avec les intérêts des investisseurs. »
Une gestion assurée par Sanso Longchamp AM, avec Kentel Patrimoine en tant que cabinet conseil.
Breizh Global Invest est un fonds géré par Sanso Longchamp Asset Management dont le Gérant dedié est Cyriaque Dailland. Le cabinet Kentel Patrimoine agit en tant que conseil du fonds en étroite collaboration avec son gérant.
Un partenariat stratégique pour une gestion optimisée
Nous avons structuré ce fonds pour intégrer l’expertise de deux acteurs complémentaires :
- Sanso Longchamp Asset Management, une société de gestion reconnue pour son approche rigoureuse et innovante en matière d’investissements.
- Kentel Patrimoine, qui apporte sa vision terrain, son expertise en allocation d’actifs et sa proximité avec les besoins des investisseurs.
Cette approche permet un suivi rigoureux et une adaptation en temps réel de l’allocation du fonds.
Si vous détenez du Breizh Global Invest, vous recevrez le reporting mensuel du fonds.
Un pilotage actif via un comité de gestion mensuel
Tous les mois, nous réunissons un comité de gestion avec l’équipe de Sanso Longchamp Asset Management afin de :
- Analyser les tendances économiques et financières
- Évaluer les opportunités et les risques de marché
- Réajuster les allocations d’actifs pour maximiser la performance
Cette approche proactive nous permet d’adapter Breizh Global Invest en fonction des conditions du marché et des objectifs de nos clients.
Bien entendu, en cas de forte hausse ou baisse des marchés nous nous réunissons entre les comités mensuels.
Cyriaque DAILLAND
Gérant de Breizh Global Invest
- Master 2 Finance, parcours Marchés Financiers, de l’IAE Clermont Auvergne.
« Je possède plus de 10 ans d’expérience dans le secteur financier, où j’ai eu l’opportunité d’évoluer dans différents environnements d’investissement. J’ai débuté ma carrière en 2008 en tant que sélectionneur de fonds chez La Française des Placements, avant de rejoindre Convictions Asset Management en 2009 en tant que gérant de portefeuilles. Aujourd’hui, je poursuis cette mission en tant que gérant de portefeuilles chez Sanso Investment Solutions, où je mets mon expertise au service d’une gestion dynamique et adaptée aux évolutions des marchés. »
Sanso Longchamp Asset Management
Sanso Longchamp Asset Management est une société de gestion indépendante spécialisée dans l’investissement responsable et la gestion flexible des actifs. Issue de la fusion entre Sanso Investment Solutions et Longchamp Asset Management, elle combine expertise financière, innovation et engagement ESG (Environnement, Social, Gouvernance) pour offrir des solutions d’investissement adaptées aux évolutions du marché.
Avec une équipe expérimentée de 37 professionnels et plus de 3 milliards d’euros d’actifs sous gestion, Sanso Longchamp Asset Management se distingue par :
- Une approche d’investissement durable intégrant des critères ESG dans ses décisions.
- Une gestion dynamique et diversifiée, allant des stratégies obligataires aux investissements en actions et produits structurés.
- Un suivi rigoureux des marchés, appuyé par une analyse approfondie et une gestion des risques optimisée.
- Un accompagnement sur-mesure, en partenariat avec des acteurs spécialisés comme Kentel Patrimoine, pour proposer des solutions adaptées aux investisseurs.
En tant que gestionnaire de Breizh Global Invest, Sanso Longchamp Asset Management joue un rôle clé dans l’élaboration des stratégies d’investissement, garantissant performance, stabilité et adaptation aux conditions économiques.
Son engagement dans la finance durable et son expertise en gestion d’actifs en font un partenaire de confiance pour la construction d’un patrimoine optimisé et résilient.
