Le conseil patrimonial 

• Transmission du patrimoine
• Développement du patrimoine
• Structuration du patrimoine

Le conseil en organisation patrimoniale vise à structurer, développer et transmettre de manière optimale le patrimoine de nos clients. Ce conseil s’appuie sur une analyse juridique, fiscale et économique de leur situation. La première étape consiste à réaliser un audit global de votre patrimoine, puis de construire ensemble des stratégies visant à atteindre vos objectifs et attentes.

La transmission du patrimoine

Notre connaissance globale du patrimoine et la relation de confiance construite avec nos clients nous offre une place privilégiée pour organiser et structurer la transmission d’un patrimoine.

Nous nous positionnons en interlocuteur privilégié des clients, pour élaborer et mettre en place une stratégie de transmission, en lien avec les conseils habituels du client (Avocat, Expert-comptable, Notaire).